AI云服务商Iren联合创始人兼联合首席执行官丹尼尔·罗伯茨近日表示，全球计算能力供给可能永远无法追上人工智能需求的增长。他指出，本轮AI数据中心建设热潮与此前的投资周期“存在根本性不同”，每新增一单位算力供给反而会催生数倍的额外需求。
Iren由罗伯茨与其兄弟于2018年在悉尼创立，最初为比特币矿企，后转型为AI基础设施提供商。公司市值已从2022年底加密市场崩溃后的约6000万美元低点升至目前约170亿美元。过去12个月，Iren通过发行可转换债券、芯片担保债务、客户预付款和股权等方式筹集约190亿美元资金，大部分用于购买英伟达处理器及建设数据中心。公司计划在截至2027年6月的一年内投入至多300亿美元用于AI基础设施建设。
罗伯茨认为，物理世界本身就是对供应过剩的制约——建设者已在电力供应方面触及“社会、政治和物理阈值”。美国多地社区正以能源和水资源影响为由反对数据中心建设。与竞争对手采用长期租赁锁定超大规模客户不同，Iren选择拥有从土地、建筑到计算设备和软件层的完整产业链，以享受算力价格上涨带来的收益。罗伯茨将竞争对手的长期租赁比作变相销售，认为“已放弃了当下世界上最稀缺的资产”。
英伟达在Iren的转型中扮演核心角色。今年5月，英伟达与Iren签署为期五年、价值34亿美元的算力租赁合同，并获得以每股70美元收购至多21亿美元股票的权利，该权利随Iren接收至多60万枚英伟达芯片而分批生效。罗伯茨表示双方几乎每天就包括财务事项在内的各类问题进行沟通，英伟达持续为生态系统各方面提供支持。
高盛预计，美国数据中心容量到2027年底将较2024年水平翻倍，到2030年将增长两倍以上，达到约125吉瓦。纳斯达克上市的Iren客户包括微软、Perplexity及英伟达。公司截至6月底持有76亿美元现金及同等数额债务，尚有35亿美元的股票发行额度待使用。罗伯茨近期在社交媒体上表示，真正的加速将在明年到来，“现在是交付的时候了”。
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