伯恩斯坦最新发布澜起科技（06809）深度报告，维持“跑赢大市”评级，并将A股目标价上调至400元，H股目标价设为520港元。报告认为，随着AI应用从单轮问答走向持续执行任务的智能体模式，服务器CPU、内存配置及高速接口芯片的需求将同步提升，澜起科技有望受益于MRDIMM升级和CXL内存扩展两条主线。
伯恩斯坦看好的核心逻辑，并非认为AI计算会由GPU转向CPU，而是智能体带来了更多与模型推理配套的工作。一个智能体完成任务时，往往需要检索资料、调用数据库、运行代码、操作浏览器并保存会话状态。
估值方面，伯恩斯坦预计澜起科技2026年和2027年每股收益分别为3.44元和5.69元。报告认为，400元人民币目标价反映的是2027年至2028年MRDIMM和CXL产品周期的盈利潜力。后续，MRDIMM客户认证及批量出货、CXL从试用走向采购、毛利率表现以及DDR6和LPDDR等技术路线变化，将成为验证公司成长逻辑的关键指标。
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